Unsere Toolbox für deine Automatisierungen mit make.com
Pipedrive Automatisierung & Workflow-Integration
Pipedrive CRM ist ein beliebtes Tool in Deutschland. Zahlreiche Routineaufgaben wie Lead-Nachverfolgung, Deal-Pflege oder Reporting lassen sich automatisieren. Über Make kannst du problemlos Pipedrive mit über 2.000 Tools verbinden und so deinen Vertriebsworkflow komplett digitalisieren und intelligenter machen.
Pipedrive in Automatisierungen einbinden
Wir verbinden Pipedrive mit deinen Tools – und automatisieren deinen Vertriebsprozess von der Lead-Erfassung bis zur Deal-Auswertung.
Leads automatisch weiterleiten
Formulareingaben oder Newsletter-Anmeldungen werden direkt als neue Kontakte in Pipedrive angelegt.
Deals automatisch pflegen
Erstelle oder verschiebe Deals anhand definierter Kriterien, z. B. nach Tagging, Formularantwort oder Bewertung.
Follow-ups automatisch versenden
E-Mails werden automatisch nach Statusänderungen oder Inaktivität verschickt.
Anwendungsfälle zur Automatisierung von Pipedrive mit make.com
Mit make.com kannst du deinen Vertriebsprozess in Pipedrive automatisieren und dein CRM effizienter und intelligenter nutzen.
Deals automatisch erstellen oder verschieben
Sobald ein Lead qualifiziert ist oder bestimmte Bedingungen erfüllt sind, wird automatisch ein neuer Deal erstellt oder in die nächste Phase geschoben.
Follow-up E-Mails auslösen, wenn sich der Deal-Status ändert
Wechselt ein Deal von „Kontakt hergestellt“ zu „Angebot gesendet“, wird automatisch eine passende E-Mail verschickt – über Gmail oder dein Newsletter-Tool.
Verknüpfung mit E-Mail-Marketing-Tools
Synchronisiere Kontakte und Lead-Status automatisch. So landen neue Kontakte direkt in der passenden Kampagne in Brevo und Co.
Verkaufsstatistiken automatisch erstellen
Neue Deals, Umsatzwerte oder Abschlussraten werden automatisch exportiert (z. B. GSheets). Perfekt für Live-Dashboards oder Monatsberichte.
Slack-Benachrichtigungen bei wichtigen Aktivitäten senden
Ob Deal abgeschlossen, ein Meeting steht an oder ein Lead reagiert: Dein Team wird automatisch im passenden Channel informiert.
CRM-Automatisierung: Vom Lead über den Vertrag bis zur Rechnung
Dieses Bundle verbindet dein Pipedrive CRM mit Airtable, DocuSign und Lexoffice. Es automatisiert den gesamten Weg von der Lead-Erfassung bis zur unterschriebenen Vereinbarung und zur ausgestellten Rechnung. Inklusive Follow-ups und E-Mail-Kommunikation.
Was ist drin? – Die Pipedrive-Blueprints im Überblick
1. Lead-Prozess (Airtable → Pipedrive)
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Neue Anfragen via Airtable-Formular werden automatisch übernommen
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Duplikate werden erkannt: bestehende Kontakte erhalten eine Notiz, neue werden erstellt
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Firmendaten werden via People Data Labs automatisch angereichert (z. B. Adresse, Branche etc.)
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Organisation, Kontaktperson, Deal und Aufgabe (Follow-up-Anruf) werden automatisch erstellt und eine Willkommens-Mail gibt es auch!
2. Vertrags- & Rechnungsprozess (Pipedrive → DocuSign + Lexoffice)
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Sobald ein Deal den Status „Vertrag“ erreicht, startet der automatisierte Dokumenten-Flow
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Ein vollständig vorausgefüllter Servicevertrag wird aus dem Pipedrive-Deal generiert (PDF mit GoogleDocs)
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Das Dokument wird in DocuSign hochgeladen und an den Kunden zur Unterschrift gesendet
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Nach Signatur wird automatisch eine Rechnung in Lexoffice erstellt und verschickt
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Alle Dokumente werden im Deal gespeichert, inklusive Statusnachverfolgung
Das Video zu den Pipedrive-Automatisierungen
Dieses Video und noch mehr gibt es auf unserem YouTube-Channel.
Englische Version? Hier entlang!
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Mögliche Integrationen mit Pipedrive
Pipedrive x Brevo
Pipedrive x Slack
Pipedrive x GSheets
Alternative CRM-Lösungen
Falls du bereits ein anderes Tool nutzt oder verschiedene Systeme kombinieren möchtest, findest du hier sinnvolle Alternativen – alle mit API-Zugriff und Automatisierungspotenzial.
- ActiveCampaign: Kombiniert CRM mit leistungsfähiger Marketingautomatisierung
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Brevo: Deutscher Anbieter mit Fokus auf DSGVO-konformes E-Mail-Marketing und CRM-Light. Besonders attraktiv für KMU und auch in der Free-Version schon ziemlich umfangreich.
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HubSpot: CRM und Marketing Suite mit umfangreicher Automatisierung. Leider aber mit deutlich höherem Preisniveau, sobald du es umfangreicher nutzen möchtest.
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Salesforce: Skalierbare Lösung für große Vertriebsorganisationen mit komplexen Prozessen
- Zoho: Preisgünstig und modular erweiterbar – ideal für KMU
FAQs zum Tool
Wie starte ich einen automatisierten Workflow bei neuen Leads?
In Make.com kannst du Trigger wie „Neuer Lead“ oder „Neue Aktivität“ nutzen. Sobald ein Formular ausgefüllt wird, wird der Kontakt automatisch in Pipedrive angelegt und kann Folgeaktionen auslösen.
Kann ich den Deal-Prozess vollständig automatisieren?
Ja. Du kannst Deals erstellen, verschieben, bewerten oder schließen lassen, basierend auf Formularinhalten, Klickverhalten oder CRM-Updates.
Wie verbinde ich Pipedrive mit Google Sheets oder Excel?
Mit dem Google Sheets-Modul in Make.com lassen sich Pipedrive-Daten automatisiert exportieren – z. B. für Umsatzstatistiken oder Teamübersichten.
Wie profitiert mein Team im Alltag von Slack-Integrationen?
Sobald ein Lead anruft, ein Deal abgeschlossen oder ein Follow-up überfällig ist, erscheint automatisch eine Benachrichtigung im passenden Slack-Channel. So bleibt dein Team immer auf dem Laufenden.
